Rubrik haalt met IPO 752 miljoen dollar op

Daarnaast heeft Rubrik de underwriters een optie van 30 dagen verleend om nog eens 3.525.000 aandelen van zijn gewone aandelen van klasse A te kopen tegen de prijs voor de beursintroductie, minus underwritingkortingen en commissies. 

De aandelen zijn op 25 april 2024 op de New York Stock Exchange verhandeld onder het symbool ‘RBRK’. De aanbieding zal naar verwachting op 29 april 2024 worden afgerond, onder voorbehoud van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.

Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays, Citigroup en Wells Fargo Securities treden op als lead book-running managers voor deze aanbieding, waarbij Goldman Sachs & Co. LLC optreedt als vertegenwoordiger van de underwriters. Guggenheim Securities, Mizuho, ​​Truist Securities, BMO Capital Markets en Deutsche Bank Securities treden op als aanvullende bookrunning managers. KeyBanc Capital Markets, Cantor, CIBC Capital Markets, Capital One Securities, Wedbush Securities en SMBC Nikko treden op als co-managers voor de emissie.

Een registratieverklaring met betrekking tot de aandelen die in dit aanbod worden verkocht, werd op 24 april 2024 van kracht verklaard door de Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC).