Klarna zet eerste stap naar beursgang New York
Klarna Group plc, de wereldwijde aanbieder van digitale bankdiensten en flexibele betalingen, heeft vandaag de start aangekondigd van zijn beursgang (Initial Public Offering, IPO). Het bedrijf wil hiermee genoteerd worden aan de New York Stock Exchange (NYSE) onder het symbool 'KLAR'.
De beursgang omvat de uitgifte van 34.311.274 gewone aandelen, waarvan 5.555.556 door Klarna zelf en 28.755.718 door bepaalde bestaande aandeelhouders. Klarna zal de opbrengst van de verkoop van de aandelen door deze aandeelhouders niet ontvangen. De verwachte introductieprijs per aandeel ligt tussen de $35 en $37.
In het kader van de beursgang hebben de verkopende aandeelhouders de underwriters een over-allotment-optie gegeven voor de aankoop van maximaal 5.146.691 extra aandelen gedurende 30 dagen. Deze optie, ook wel bekend als de 'greenshoe-optie', stelt de banken in staat om de aandelenkoers te stabiliseren na de beursgang.
De beursgang zal plaatsvinden via een prospectus. Geïnteresseerden kunnen een voorlopig exemplaar van de prospectus kosteloos raadplegen via de website van de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).
Verschillende grote investeringsbanken begeleiden de beursgang. Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan en Morgan Stanley fungeren als joint book-running managers, terwijl onder andere BofA Securities, Citigroup en Deutsche Bank Securities optreden als bookrunners.
De registratieverklaring voor de beursgang is ingediend bij de SEC, maar is nog niet van kracht. De verkoop van de effecten kan pas starten nadat de registratieverklaring van kracht is geworden. De definitieve beursgang is afhankelijk van de marktomstandigheden.
Meer over Financieel
Over Witold Kepinski
