Omdia: verkoop via cloud marktplaatsen van hyperscalers explodeert

Deze toename wordt gedreven door de verschuiving naar strategische cloudinkoop door ondernemingen en de snelle opkomst van zogenaamde agentic AI-oplossingen. Omdia verwacht een samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van 29,1% tussen 2025 en 2030, aangezien steeds meer softwareleveranciers deze platforms als hun primaire verkoopkanaal omarmen.

Strategische inkoop via cloud commitments

Een belangrijke motor achter de marktplaatsgroei is de omvang van de meerjarige cloudverplichtingen ('cloud commitments') die zakelijke klanten vooraf afsluiten bij de grote hyperscalers. Naar schatting bedragen deze verplichtingen momenteel bijna 470 miljard bij AWS, Microsoft Azure en Google Cloud. Een deel van dit budget kan de klant vervolgens besteden aan de aankoop van software van derden via de marktplaats.

In het tweede kwartaal van 2025 kwam er alleen al bijna 30 miljard dollar aan nieuwe verplichtingen bij. Klanten verschuiven van het incidenteel gebruiken van de marktplaats om ongebruikte tegoeden op te maken, naar een meer strategische inkoopstrategie. Ze onderhandelen nu over cloudverplichtingen die specifiek budget vrijmaken voor een breder scala aan producten van externe leveranciers, die aansluiten bij hun cloudadoptieplannen.

Kanaalpartners behouden cruciale rol

Ondanks de opkomst van deze directe inkooproute worden kanaalpartners niet verdrongen, maar passen zij zich aan. Dit wordt ondersteund door 'partner private offers' en distributiemodellen die door alle drie de grote hyperscalers worden aangeboden. Omdia voorspelt dat partners tegen 2030 bijna 60% van alle marktplaatstransacties zullen faciliteren. Zij helpen klanten hun cloudverplichtingen te beheren, aankopen te doen via meerdere marktplaatsen en bieden expertise gedurende de gehele levenscyclus van de klant.

Bovendien ontwikkelen partners in het 'agentic age' hun eigen AI-aanbod, waardoor ze een groeiend aandeel van de miljarden dollars die via deze platforms worden verhandeld, kunnen claimen.

AI en cybersecurity stuwen de groei

Drie technologiecategorieën zullen 63% van de totale uitgaven via marktplaatsen voor hun rekening nemen: Infrastructuur Software (10,5 miljard), DevOps (9,1 miljard) en Business Applications (9,1 miljard).

De AI-marktplaats biedt enorme kansen, met name door de verkoop van agentic AI. Omdia verwacht dat microtransacties en de groei van multi-agent protocollen zullen leiden tot een totale besteding van 24,4 miljard in dit segment, met een CAGR van 37%.

Ook cybersecurity is een sterk groeiend gebied, met een verwachte omzet van 31 miljard in 2030 en een CAGR van 31%. De integratie van beveiligingsplatforms wordt steeds essentiëler, wat nieuwe kansen creëert voor zowel cybersecurity-leveranciers als hun partner-ecosystemen.

Alastair Edwards, Chief Analyst bij Omdia, benadrukt dat een klein, maar groeiend aantal onafhankelijke softwareleveranciers (ISV's) nu al een jaarlijkse omzet van meer dan 1 miljard dollar behaalt via de marktplaatsen. "Agentic AI zal de komende vijf jaar een van de snelst groeiende categorieën zijn. De hyperscalers strijden hard om deze race als kanaal te winnen," aldus Edwards.