Arm transformeert van chipontwerper naar AI-grootmacht

De cijfers die Arm op 6 mei 2026 presenteerde, laten weinig aan de verbeelding over. De omzet in het vierde kwartaal steeg naar een recordhoogte van $1,49 miljard. Over het gehele jaar bekeken harkte het bedrijf $4,92 miljard binnen. Dit markeert het derde jaar op rij dat Arm een omzetgroei van meer dan 20% rapporteert sinds de beursgang.

Van blauwdruk naar eigen chip

De grootste aardverschuiving binnen het bedrijf is de lancering van de Arm AGI CPU. Waar Arm decennialang bekendstond om het verkopen van ontwerpen (IP) die anderen lieten produceren, levert het bedrijf nu voor het eerst eigen "production silicon".

Deze chip is specifiek gebouwd voor agentic AI – systemen die zelfstandig taken kunnen uitvoeren. De impact in datacenters is gigantisch:

• Prestaties: De AGI CPU levert meer dan twee keer de prestaties per rack vergeleken met traditionele x86-platforms (van concurrenten als Intel en AMD).
• Besparingen: Volgens interne schattingen kunnen datacenters tot wel $10 miljard aan kapitaaluitgaven besparen per gigawatt aan stroomverbruik.

De markt reageert hongerig. De vraag naar deze nieuwe chips voor 2027 en 2028 bedraagt nu al meer dan $2 miljard, een verdubbeling van de eerdere prognoses.

Strategische alliantie met meta

Een sleutelrol in dit succes is weggelegd voor Meta. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram is de belangrijkste partner en mede-ontwikkelaar van de nieuwe chip-roadmap. Samen werken ze aan "persoonlijke superintelligentie" voor meer dan 3 miljard gebruikers.

Ook andere tech-reuzen keren x86 de rug toe ten gunste van Arm:

• Google: Vervangt host-processors door eigen Arm-gebaseerde 'Axion'-chips, wat leidt tot een verbetering van 80% in de prijs-prestatieverhouding voor AI-toepassingen.
• NVIDIA: Lanceerde 'Vera', een Arm-processor die speciaal is ontworpen om naadloos samen te werken met hun dominante GPU's.
• AWS: Meldde dat hun eigen chip-business (waaronder de Arm-gebaseerde Graviton) inmiddels een omzet van $20 miljard per jaar genereert.

"Arm staat nu in het centrum van de AI-infrastructuur die het volgende decennium van computergebruik zal definiëren," aldus het bedrijf in de brief aan aandeelhouders.

AI in de fysieke wereld

Hoewel de datacenters (Cloud AI) de groei aanjagen – de royalty's uit die sector verdubbelden het afgelopen jaar – kijkt Arm verder. Met meer dan 350 miljard verscheepte chips en 22 miljoen ontwikkelaars heeft Arm de breedste voetafdruk in de techwereld.

De strategie is duidelijk: één gemeenschappelijke software-architectuur die naadloos schaalt van de kleinste sensor in een fabriek (Edge AI) tot de krachtigste supercomputer in de cloud. Grote zakelijke spelers zoals SAP hebben inmiddels aangekondigd hun kernapplicaties en databases volledig naar Arm-gebaseerde systemen te verhuizen.

Conclusie voor beleggers

Met een recordomzet uit licenties ($819 miljoen in Q4 alleen al) en een exploderende markt voor AI-chips, lijkt Arm zijn positie als "het Zwitserland van de halfgeleiderindustrie" te hebben verruild voor die van een dominante grootmacht. De verschuiving van x86 naar Arm in de cloud lijkt onomkeerbaar, nu Arm 50% van de CPU-markt in handen heeft bij de grootste cloud-aanbieders.

De cijfers op een rij:

• Kwartaalomzet (Q4): $1,49 miljard (hoogste ooit).
• Jaaromzet: $4,92 miljard.
• Royalty-omzet (jaar): $2,61 miljard.
• Licentie-omzet (jaar): $2,31 miljard.
• Groei: Voor het derde jaar op rij >20% omzetstijging.