Neocloud partijen en Oracle rukken op in cloud markt

Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het analistenbureau Synergy Research Group. De data tonen aan dat de cloudmarkt niet alleen groeit in omvang, maar ook verandert van samenstelling onder invloed van de aanhoudende vraag naar rekenkracht.

De dominantie van de Grote Drie

Gezamenlijk waren Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure en Google Cloud in het derde kwartaal goed voor 63 procent van de wereldwijde bestedingen door ondernemingen. Dit is een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar, toen dit aandeel nog op 62 procent lag, en twee jaar geleden (61 procent).

Ondanks deze gezamenlijke dominantie is de dynamiek tussen de drie reuzen veranderd. Amazon blijft marktleider met een aandeel van 29 procent, maar ziet zijn voorsprong langzaam afbrokkelen; in 2021 lag dit aandeel nog boven de 32 procent. De concurrentie zit echter niet stil: Microsoft heeft zijn positie verstevigd tot 20 procent van de markt, terwijl Google is doorgegroeid naar 13 procent.

John Dinsdale, hoofdanalist bij Synergy Research Group, nuanceert de cijfers: "Gezien de enorme omvang van deze markt zijn verschuivingen van kwartaal op kwartaal vaak minimaal. Het is daarom onthullender om te kijken naar de evolutie over de afgelopen jaren. Hoewel het marktaandeel van Amazon geleidelijk erodeert terwijl Microsoft en Google het gat dichten, blijft het opvallend hoe effectief Amazon zijn leiderschapspositie weet te behouden."

De opkomst van Oracle en de 'Neoclouds'

Het meest opvallende nieuws uit het rapport is echter de prestatie van de uitdagers. Naast de gevestigde orde ziet Synergy Research een duidelijke opmars van Oracle en een groep nieuwe spelers die worden aangeduid als 'Neoclouds'. Deze bedrijven focussen zich vaak specifiek op hoogwaardige infrastructuur voor AI-toepassingen.

Binnen deze groep is CoreWeave veruit de grootste speler. Het bedrijf wordt op de voet gevolgd door andere snelgroeiende nieuwkomers zoals Crusoe, Nebius en Lambda. Deze partijen profiteren maximaal van de wereldwijde schaarste aan GPU-rekenkracht en bieden gespecialiseerde alternatieven voor de generieke cloudoplossingen van de grote techreuzen.

Achterblijvers en de 'lange staart'

Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich partijen die moeite hebben om het moordende tempo van de markt bij te benen. Hoewel de cloudinkomsten van zowel Alibaba als Salesforce blijven groeien, gaat dit minder snel dan het marktgemiddelde, waardoor zij marktaandeel inleveren. IBM ziet zijn inkomsten in dit specifieke segment stagneren, mede door een wijziging in strategie en focus.

De kloof tussen de top en de rest wordt steeds groter. "De realiteit is dat Google, de nummer drie in de markt, bijna vier keer zo groot is als de nummer vier, Alibaba," aldus Dinsdale. "Dit onderstreept de enorme kloof tussen de marktleiders en de rest van het veld."

Wereldwijde groei en regionale verschillen

De totale markt voor cloudinfrastructuurdiensten (inclusief IaaS, PaaS en hosted private cloud) kwam in het derde kwartaal uit op 106,9 miljard dollar. Over de afgelopen twaalf maanden bedroeg de totale omzet zelfs 390 miljard dollar. Het leeuwendeel van deze groei komt voor rekening van publieke IaaS- en PaaS-diensten, die in het derde kwartaal met maar liefst 30 procent groeiden.

Geografisch gezien blijft de Verenigde Staten veruit de grootste markt; de schaal van de VS overtreft inmiddels de gehele regio Azië-Pacific. De Amerikaanse markt groeide met 28 procent. In Europa blijven het Verenigd Koninkrijk en Duitsland de grootste afzetmarkten, maar de sterkste groeipercentages werden genoteerd in Ierland, Spanje en Italië.

Wereldwijd gezien groeien markten als India, Australië, Indonesië, Mexico en Zuid-Afrika sneller dan het wereldwijde gemiddelde, wat aangeeft dat de adoptie van cloudtechnologie in opkomende economieën in een stroomversnelling is geraakt.