Oracle in de lift omdat focus verschuift naar AI en cold data

De verklaring voor dit paradoxale succes ligt in een gigantische toename van de zogenaamde 'Remaining Performance Obligations' (RPO), de waarde van toekomstige contracten die nog moeten worden geleverd. De RPO schoot met 359% omhoog naar een indrukwekkende $455 miljard, na het vastleggen van vier nieuwe megacontracten.

Volgens CEO Safra Catz biedt deze enorme orderportefeuille het bedrijf de ruimte om zijn groeidoelstellingen voor Oracle Cloud Infrastructure (OCI) voor dit fiscale jaar en daarna te verhogen. Ondertussen benadrukte voorzitter Larry Ellison de groei in inkomsten uit multi-cloud database diensten, in samenwerking met concurrenten zoals Amazon Web Services (AWS), Google Cloud en Microsoft. Ellison kondigde ook een nieuwe "Oracle AI Database service" aan, die klanten in staat moet stellen om hun eigen LLM-modellen te trainen met data die al in Oracle-systemen is opgeslagen.

Database

Analist Jay McBain van Canalys, een invloedrijke stem binnen de tech-industrie, wijst in een recent bericht op LinkedIn op een cruciaal, onderbelicht aspect van de AI-revolutie. McBain stelt dat 99% van alle bedrijfsdata nog niet is getraind in LLM-modellen en dat 83% daarvan zich in "koude opslag" ofwel cold storage aan de rand (edge) van netwerken bevindt—veelal in Oracle databases.

Terwijl veel aandacht uitgaat naar koplopers als NVIDIA, OpenAI en Anthropic, benadrukt McBain dat de ware langetermijnkans voor channel partners ligt in de B2B-infrastructuur. 

Het 'ontdooien' en trainen van deze enorme hoeveelheden bedrijfsdata in AI-modellen zal naar verwachting de komende tien jaar een enorme markt creëren, die de 6,5 biljoen dollar aan AI-investeringen van de komende 3-5 jaar zal overstijgen. Deze strategische focus op de onderliggende data-infrastructuur, gecombineerd met de recente miljardencontracten, lijkt de voornaamste drijfveer te zijn achter het optimisme van de markt en de opmerkelijke waardestijging van Oracle.