China verplicht chipfabrikanten tot gebruik van minimaal 50% lokale apparatuur

Volgens drie ingewijden moeten bedrijven die staatsgoedkeuring zoeken voor nieuwe of uitgebreide fabrieken aantonen dat zij via aanbestedingen aan de eis voldoen. Autoriteiten hanteren soepelheid bij geavanceerde productielijnen waar lokale alternatieven ontbreken, maar streven uiteindelijk naar 100% zelfvoorziening.

De regel volgt op de aanscherping van Amerikaanse exportbeperkingen in 2023, die de verkoop van geavanceerde AI-chips en halfgeleiderapparatuur aan China verboden. Hoewel die maatregelen alleen de meest geavanceerde tools raakten, dwingt de 50%-norm Chinese fabrikanten nu ook in andere segmenten tot lokale inkoop, zelfs als buitenlandse apparatuur uit de VS, Japan, Zuid-Korea en Europa beschikbaar blijft. "Autoriteiten geven de voorkeur aan een veel hoger percentage dan 50. Uiteindelijk is het doel dat fabrieken volledig overschakelen op Chinese apparatuur", meldt een van de bronnen aan Reuters.

Zelfvoorzienend

President Xi Jinping roept op tot een landsbrede aanpak om een volledig onafhankelijke halfgeleiderketen op te bouwen, waarbij duizenden ingenieurs en wetenschappers bij bedrijven en onderzoeksinstellingen betrokken zijn. Zo werken Chinese wetenschappers aan een prototype voor een machine die geavanceerde chips kan produceren, een technologie waar de VS jarenlang heeft gepoogd de ontwikkeling van te blokkeren.

Een voormalig medewerker van Naura Technology, een lokale leverancier: "Eerder gaven binnenlandse fabrieken zoals SMIC [Semiconductor Manufacturing International Corporation] de voorkeur aan Amerikaanse apparatuur en gunden ze Chinese bedrijven nauwelijks een kans. Dat veranderde met de Amerikaanse exportbeperkingen van 2023, toen fabrieken geen andere keus hadden dan samen te werken met lokale leveranciers."

Uit openbare aanbestedingsgegevens blijkt dat staatsgerelateerde entiteiten dit jaar een recordaantal van 421 orders plaatsten voor binnenlandse lithografiemachines en onderdelen, ter waarde van ongeveer 850 miljoen yuan (ruim 115 miljoen euro). Daarnaast investeert Beijing miljarden via het 'Big Fund', dat in 2024 een derde fase lanceerde met 344 miljard yuan (49 miljard euro) aan kapitaal.

Gevolgen voor de markt

De maatregel stimuleert de lokale sector, met name in kritieke stappen zoals etching, wat het verwijderen van materialen van siliciumwafers is om transistorpatronen te creëren. Naura, ’s lands grootste leverancier van chipapparatuur, test zijn etching-tools nu op een geavanceerde 7-nanometerproductielijn van SMIC, na eerder succes op 14 nanometer. "De verplichting tot 50% lokale apparatuur heeft Naura’s ontwikkeling versneld en dwingt het bedrijf tot snelle verbeteringen", zegt een van de bronnen.

Tot voor kort domineerden buitenlandse bedrijven als Lam Research (VS) en Tokyo Electron (Japan) de markt voor etching-tools, maar zij worden gedeeltelijk verdrongen door Naura en concurrent Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC). Naura leverde ook electrostatic chucks als vervanging voor versleten onderdelen van Lam Research, die door de Amerikaanse sancties niet meer onderhouden mochten worden. Electrostatic chucks zijn apparaten die wafers tijdens productie vasthouden.