Recordaandeel voor modernisering van schermfabrieken
Incramentele apparatuur-investeringen in bestaande schermfabrieken (flat panel display, FPD) maken in 2027 bijna 40 procent uit van de totale markt voor FPD-apparatuur. Dat meldt marktonderzoeksbureau Omdia in een nieuw rapport. Dit recordaandeel onderstreept een duidelijke verschuiving in de industrie: in plaats van de bouw van nieuwe fabrieken richten schermfabrikanten zich steeds meer op de modernisering en uitbreiding van bestaande productielijnen.
Waar de markt voor schermproductie-apparatuur in 2017 nog een piek bereikte van circa 21 miljard dollar – voornamelijk gedreven door de nieuwbouw van grote LCD- en OLED-fabrieken – zijn de jaarlijkse uitgaven na de pandemie gestabiliseerd rond gemiddeld 8 miljard dollar per jaar. De wereldwijde productiecapaciteit is momenteel ruim voldoende, waardoor de vraag naar volledig nieuwe fabriekslocaties daalt.
Verouderende apparatuur vraagt om upgrade
Door de afname van nieuwbouw is de geïnstalleerde basis van LCD- en OLED-apparatuur gestaag verouderd. Fabrikanten zien zich daardoor genoodzaakt om verouderde machines te vervangen, de productiviteit te verhogen en productieprocessen te verfijnen voor de nieuwste generatie schermen. Omdia voorspelt dat het aandeel van deze stapsgewijze upgrades binnen de totale markt voor FPD-apparatuur zal stijgen van 12 procent in 2024 naar bijna 40 procent in 2027.
In 2026 en 2027 investeren paneelmakers, naast de uitrol van Gen 8.6 OLED-capaciteit voor IT- toepassingen in China, flink in het optimaliseren van hun huidige faciliteiten.
Charles Annis, hoofdanalist bij Omdia's Display Research-groep, licht de marktontwikkelingen toe: "Omdat de vraag naar LCD-oppervlakte groeit door de aanhoudende trend naar grotere tv-schermen, en Taiwanese producenten oudere fabrieken snel sluiten, kopen leidende Chinese LCD-makers nieuwe apparatuur om de capaciteit van hun bestaande fabrieken te vergroten. Hiermee vermijden zij zowel de hoge kosten van nieuwbouw als strenge regelgeving rond nieuwe LCD-investeringen."
Strategische keuzes in Zuid-Korea en China
Naast capaciteitsuitbreiding op LCD-gebied zetten paneelbouwers in op geavanceerde technologieën om hun marktpositie in het hoogste segment te beschermen. Vooral Zuid-Koreaanse fabrikanten voeren ingrijpende upgrades uit op bestaande Gen 6-productielijnen. Dit doen zij om geavanceerde privacyfunctionaliteiten, sensoren achter het scherm, opvouwbare OLED-toepassingen en betere TFT-prestaties te ondersteunen.
Volgens Omdia brengt deze marktverschuiving ook uitdagingen met zich mee voor leveranciers van FPD-apparatuur. Incramentele bestellingen hebben doorgaans kortere levertijden, bieden minder langetermijnvisie en zijn zeer selectief. Desondanks zijn deze upgrade-investeringen uitgegroeid tot een cruciale omzetbron en een essentieel onderdeel van het verdienmodel voor apparatuurleveranciers in de displaysector.
Meer over display
Over Witold Kepinski
