Opkomst 'Neoclouds' schudt cloud markt op

Analisten voorspellen dat de 'Neoclouds' de komende jaren een cruciale rol zullen spelen in de AI-revolutie. De totale omzet zal naar verwachting dit jaar de 23 miljard dollar overschrijden, met een prognose om tegen 2030 bijna 180 miljard dollar aan inkomsten te bereiken. Dit komt neer op een gemiddelde jaarlijkse groei van 69%.

Focus op AI drijft de vraag

Neoclouds zijn relatief nieuwe of opkomende cloudplatforms die zich uitsluitend richten op het leveren van high-performance, GPU-centrische infrastructuur om Artificiële Intelligentie (AI) workloads te ondersteunen. Hun belangrijkste diensten omvatten GPU-as-a-Service (GPUaaS), Generatieve AI (GenAI) platformdiensten en datacenters met hoge capaciteit.

"Er is veel hype rond neocloud, Stargate en gigawatt-campusontwikkelingen, maar wanneer je door de marketing kijkt, zijn de onderliggende groeicijfers en toekomstige marktomvang werkelijk indrukwekkend," aldus Jeremy Duke, oprichter en Chief Analyst van Synergy Research Group.

De enorme groei wordt verklaard door de focus op segmenten die momenteel exponentieel groeien. De markten voor GPUaaS en GenAI-platformdiensten groeien momenteel met circa 165% per jaar, en de Neoclouds winnen aandeel in deze specifieke, snelgroeiende niches.

CoreWeave en OpenAI lopen voorop

Hoewel de plannen van de Neoclouds nog dynamisch zijn, ziet Synergy een gestage marktaandeelwinst. Enkele van de meest prominente spelers die al substantiële inkomsten genereren, zijn:

• CoreWeave: Leidt de groep als directe concurrent van de traditionele hyperscale cloudproviders.
• OpenAI: Is de grootste speler in deze groep en zal een sleutelfiguur blijven, mede dankzij de grootschalige 'Stargate'-initiatieven. OpenAI's aanbod omvat ook SaaS-achtige abonnementen voor geavanceerde generatieve AI-chatbotdiensten, wat een grote bijdrage levert aan de Neocloud-omzet.

Andere bedrijven die een aanzienlijke impact maken, zijn Crusoe, Lambda en Nebius. Daarnaast maakt een reeks kleinere start-ups en voormalige cryptominers die overstappen naar het aanbieden van high-performance computing-diensten, deel uit van dit snelgroeiende ecosysteem.

Concurrentie met de hyperscalers

De traditionele hyperscale cloudproviders – zoals Amazon, Microsoft en Google – bieden uiteraard ook GPU- en GenAI-diensten aan. De Neoclouds differentiëren zich echter door een strakke focus op GPU's in plaats van een breed portfolio aan cloud-diensten. Zij claimen dat deze gespecialiseerde focus voordelen oplevert voor veeleisende AI-workloads.

Volgens Jeremy Duke is de blijvende groei van de Neoclouds aannemelijk omdat "cloudproviders van alle typen moeite hebben om het aanbod af te stemmen op de groeiende AI-vraag."