Amazon, Microsoft en Google zien cloudomzet stijgen door AI

Ondanks de reeds enorme omvang van de markt is de sector in amper twee jaar tijd in omvang verdubbeld. Vóór de doorbraak van generatieve AI eind 2022 liet de cloudmarkt een gestage daling van het groeipercentage zien, wat gebruikelijk is voor een volwassen en omvangrijke IT-sector. Sinds de lancering van ChatGPT is de cloudmarkt echter met 185 procent gegroeid, waarbij de jaarlijkse groeipercentages verdrievoudigden. AI-specifieke clouddiensten zijn inmiddels goed voor ongeveer een derde van de totale markt.

Marktaandelen en de opkomst van de 'neoclouds'

Binnen de top van de markt behoudt Amazon zijn leidende positie, terwijl Microsoft en Google aanzienlijk hogere groeipercentages laten zien. In het derde kwartaal bedroegen de wereldwijde marktaandelen van deze drie giganten respectievelijk 26 procent, 19 procent en 16 procent.

In het tweede echelon behoren Oracle en een snelgroeiende groep zogeheten 'neoclouds' tot de sterkste stijgers, waaronder CoreWeave, Crusoe, Nebius, Fluidstack, Together AI en Nscale. Ook AI-pioniers zoals Anthropic en OpenAI nemen tegenwoordig een sterke positie in via het platformgedeelte van hun activiteiten. Daarnaast is SpaceX/SI na de introductie van zijn clouddiensten dit jaar direct doorgestoten tot de wereldwijde top 10. De stormachtige opkomst van deze nieuwe spelers leidt tot een geleidelijke uitholling van het marktaandeel van traditionelere cloudproviders.

John Dinsdale, hoofdanalist bij Synergy Research Group, benadrukt de impact van de ontwikkelingen: "AI heeft de cloudmarkt volledig getransformeerd op het gebied van servicemogelijkheden, klantvraag en groeikansen. In de tien jaar vóór ChatGPT stuurden cloudproviders vooral op het verplaatsen van workloads van eigen datacenters naar publieke clouddiensten. Nu zien we dat AI-technologie de markt voortstuwt op een manier die vier jaar geleden ondenkbaar was. De leidende spelers profiteren van de explosieve omzetgroei, maar worden ook geconfronteerd met een veranderd speelveld waarin AI-labs en neoclouds zowel partners als concurrenten zijn."

Jaaromzet passeert de 550 miljard dollar

Synergy schat de totale kwartaalomzet uit cloudinfrastructuurdiensten — waaronder IaaS, PaaS en hosted private cloud — op 167,7 miljard dollar. De totale markt over de afgelopen twaalf maanden komt daarmee uit op 558 miljard dollar. Het leeuwendeel van de markt bestaat uit publieke IaaS- en PaaS-diensten, die in het derde kwartaal met 59 procent groeiden.

Geografisch gezien groeit de cloudmarkt in alle regio's, waarbij de Verenigde Staten de kroon spannen. Als veruit de grootste markt wereldwijd liet de VS ook het hoogste groeipercentage onder de grote landen optekenen; het land is nu goed voor 44 procent van de wereldwijde cloudmarkt. In Europa behoren het Verenigd Koninkrijk en Duitsland tot de grootste markten, maar de snelst groeiende Europese markten waren Ierland, Noorwegen, Denemarken, Finland en Nederland.